Hans Anders, avec 400 magasins, est la plus importante enseigne d'optique au Benelux et en Suède (sous la marque Direkt Optik). Le fonds d'investissement 3i Private Equity qui a investi en mai 2017 a annoncé hier, mardi 11 décembre, avoir acheté eyes + more.
Avec eyes+more, Hans Anders, qui investit 60 millions d'euros pour soutenir la transaction, étend sa couverture géographique à 5 pays, créant ainsi une plateforme de distribution en optique leader dans le nord-ouest de l’Europe sur le segment « value-for-money » selon le fonds d’investissement.
Eyes + more est une chaîne qui compte 170 magasins, dont 119 en Allemagne, 33 aux Pays-Bas, 10 en Belgique et 8 en Autriche. La société se différencie par un modèle de tarification unique. Une stratégie « value-for-money », centrée sur des prix forfaitaires clairs et transparents. Ainsi eyes + more propose un choix de 800 à 1500 montures « fashion » en marque de distributeur à un prix fixe : équipement unifocal à 111 € avec traitements anti-reflets et anti-rayures ou 199 € pour 2 paires, équipement multifocal à 222 € avec traitements anti-reflets et anti-rayures ou 399 € pour 2 paires.
Un potentiel de croissance significatif
La chaîne a été fondée aux Pays-Bas en 2005 par Eric Ezendam et Ad Mathijssen, deux experts dans le secteur optique. Après une première phase de croissance rapide, Vendis Capital en acquiert une part majoritaire en 2010. A cette époque, l’entreprise comptait 27 magasins aux Pays-Bas et 39 magasins franchisés en Allemagne. Depuis lors, le développement s’est poursuivi avec le rachat de la master franchise en Allemagne, l’entrée en Autriche et en Belgique et des investissements continus dans les opérations et le déploiement de magasins.
L'Allemagne est son plus grand marché avec 75% des ventes tirées par une démographie favorable, liée notamment au vieillissement de la population. Il existe un potentiel de croissance significatif à mesure que la société poursuit son plan de déploiement de magasins.
La finalisation de la transaction est sujette aux approbations habituelles des autorités de la concurrence.
Bart van den Nieuwenhof, PDG de Hans Anders, a déclaré :
« Eyes + more constitue un atout stratégique pour Hans Anders. Cette acquisition transformera notre société en une plateforme européenne et en fera le principal détaillant d'optique du Nord-Ouest de l'Europe dans le segment en pleine croissance de l'optimisation des ressources ».
Boris Kawohl, associé, 3i Private Equity, a ajouté :
« Il s'agit d'une acquisition importante pour Hans Anders et cadre bien avec la stratégie d'investissement de 3i consistant à stimuler la croissance internationale dans le domaine de l'optimisation des ressources. Eyes + more est déjà une entreprise prospère et très proche de Hans Anders en terme de positionnement pour l'optimisation des ressources. Elle apporte une forte adéquation géographique et une plateforme de croissance organique sur le marché optique allemand ».
Michiel Deturck, associé chez Vendis Capital et président de eyes + more, a déclaré :
« Au cours de notre période d'investissement, la société a plus que doublé de taille et de rentabilité grâce à une croissance organique rapide. Ce fut un privilège d'aider les fondateurs et la direction à développer ce concept innovant et à soutenir son déploiement international dans quatre pays. En s'associant à Hans Anders, nous pensons que la société est bien placée pour poursuivre son histoire de croissance couronnée de succès ».
