Hier soir à 17h, 50,99% des obligataires avaient souscrit à l'offre proposée par Hal. Alors que la recapitalisation de Safilo était initialement conditionnée au rachat par Hal d'au moins 60% des obligations, le fonds néerlandais renonce à cette exigence et accepte ce seuil de 50,99%. Hal procédera à un règlement en espèces le 4 décembre prochain.

Le plan de sauvetage du lunetier italien devrait finalement se dérouler comme prévu. Les obligatoires ayant souscris à l'offre seront rémunérés à hauteur de 60,5% du nominal. Il était en effet important pour Hal de passer la barre des 50%, car cela lui permet d'annuler la clause "change of control" qui prévoit, en cas de changement de propriétaire de la société, un remboursement immédiat et intégral (100%) des titres. La prise de participation de Hal dans Safilo devrait être effective au cours du 1er trimestre 2010, après l'approbation de l'opération par les autorités de la concurrence et par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Safilo. Ces validations devraient avoir lieu mi-décembre.

A l'issue de la transaction, Hal détiendra, comme prévu initialement, entre 37,23% et 49,9% du capital de Safilo.

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